2025년 5월, 유럽 트램 시장은 호황을 누리는 발전 추세를 보였습니다. 9개국의 전기차 판매량은 23만3400대로 전년 동기 대비 37.2%, 전월 대비 7.4% 증가했다. 침투율은 27.5%까지 치솟았다. 1월부터 5월까지의 데이터에 따르면 유럽 9개국의 누적 등록대수는 108만8400대로 전년 동기 대비 28.0% 증가했고 보급률은 25.7%로 전반적인 성장세는 탄탄했다.
정책 측면에서 유럽연합 집행위원회는 지난 3월 탄소 배출 평가에 대한 새로운 수정안을 통과시켰습니다. 이는 원래 목표인 2025년을 2025~2027년으로 완화하여 3년 안에 완료하도록 했습니다. 자동차 회사는 탄소 배출 준수에 있어 더 많은 완충 공간을 갖고 있습니다. 이에 따라 첫 5개월간 호조를 보인 유럽 전기차 판매량은 2025년에는 전년 대비 21% 증가한 360만대에 이를 것으로 예상된다.
그러나 시장 환경은 급격한 변화를 겪고 있습니다. 테슬라의 유럽 시장 판매량은 계속 감소하고 있다. 5월 9개국에서의 판매량은 총 9,771대로 전년 동기 대비 26.6% 감소했고, 시장 점유율은 4.2%로 전년 동기 대비 3.6%포인트 감소했다. 그 이유에는 유럽 시장의 치열한 경쟁, 노후화된 모델, 유럽의 불안정한 정치 상황 등이 포함됩니다. 이와 대조적으로 중국 브랜드는 유럽 시장에서 급속한 발전을 보이고 있으며 BYD를 비롯한 기타 자동차 회사의 판매가 크게 증가했습니다. 중국 브랜드는 5월 유럽에서 65,808대의 차량을 판매했으며, 시장 점유율은 5.6%로 두 배 증가했습니다.
중국 신에너지 기업의 유럽 투자는 차량 제조, 배터리 공급망, 에너지 저장 시스템이라는 세 가지 핵심 레이아웃을 형성했습니다. 그들은 무역 장벽을 피할 뿐만 아니라 유럽 에너지 전환 시스템에 깊이 통합되는 것을 목표로 합니다.
1. 완성차 제조: 다국적 생산능력 네트워크 형성
BYD:
헝가리 부다페스트에 유럽 본사와 연간 생산량 30만 대 규모의 슈퍼팩토리를 설립하고, 부품 국산화율 65%와 태양광 지붕을 지원해 친환경 전력 생산 100%를 달성했다.
키프로스는 12.5%의 기업 소득세율과 EU의 자유로운 자금 흐름을 활용하여 국경 간 운영을 최적화하기 위해 재정, 세무 및 규정 준수 센터를 설립했습니다.
Türkiye는 27.4%의 관세를 피하기 위해 EU-터키 관세 동맹에 의존하여 새로운 150,000대의 차량 생산 능력 기반(2026년 생산 예정)을 구축했습니다.
체리 & 장안:
스페인 자동차 회사와 Chery의 합작 공장은 2025년 3분기에 생산에 들어가 서유럽 최초의 중국 대량 생산 기지가 될 것입니다.
창안은 동유럽에 공장을 설립해 2030년까지 현지화 생산을 목표로 하고 있다.
Leapmotor: Stellantis와 합작 투자(지분 51%), 유럽 제조 및 판매권 획득, 2026년 스마트 드라이빙 모델 출시.
2. 배터리 산업 체인: 기술 생산이 생산 능력 공동 구축 주도
CATL:
_ Stellantis와 함께 스페인에 연간 수십 GWh 생산 능력으로 41억 유로 규모의 인산철리튬 공장을 건설해 공백을 메울 예정 유럽의 중저가 배터리;
_ 헝가리 데브레첸 공장은 계획 생산능력이 100GWh로 유럽 최대 규모의 단일 배터리 공장으로 자리 잡았으며 40개 이상의 중국 소재 제조사가 입주를 유치하고 있다.
EVE 리튬 에너지: 지분 협력 모델을 통해 기술 국산화를 가속화하고 EU의 '배터리법'에 따른 탄소발자국 요건을 회피한다.
EU 현지화 대응: EU 혁신 기금은 2030년 56GWh 생산 능력 추가를 목표로 6개 배터리 프로젝트(LG 폴란드의 46 시리즈 대형 원통형 배터리 프로젝트 포함)에 8억 5200만 유로를 투입했습니다.
3. 에너지 저장 시스템: 산업용 및 상업용 저장 수요가 지역 서비스를 주도합니다
Hongzheng 에너지 저장: 체코 공화국에 200MWh 주파수 변조 프로젝트를 건설하고, 프라하에 기술 서비스 센터를 설립하고, AI 알고리즘을 사용하여 유럽 전력망 표준에 적응하고, 오류 대응 효율성을 40% 향상합니다.
정책 보너스: 독일의 역동적인 전기 가격 촉진으로 산업 및 상업용 저장 프로젝트의 IRR이 15% 이상에 도달할 수 있게 되었고, 중국 기업이 최고 차익 거래 시나리오를 배치하도록 유도했습니다.
4. 소재 기업: 생산능력 확대 가속화 중
Dangsheng Technology는 핀란드에 30만 톤의 삼원 소재와 30만 톤의 리튬 철 망간 인산염 소재 기지를 설립할 계획입니다. Yuneng Technology는 스페인에 50,000톤 규모의 인산철리튬 생산라인 구축을 준비하고 있으며, German Nano는 스페인 등지에 50,000톤 규모의 인산철리튬 생산라인 구축을 준비하고 있습니다.
亿富机械跟随大材料产线的脚步，欧洲建立了办事机构及与多家本地企业建立了设备及市场层면 합작, 旨이 将服务本地化,将中國的先进砂磨技术带向欧洲，为中國新能源企业에서欧洲的发展做贡献。
2. 전략적 경로: 생산 능력 이전에서 가치 사슬 공생으로
1. 현지화 2.0 모델
R&D 적응: BYD 헝가리 공장은 영국 시장을 위한 오른쪽 운전석 모델을 개발하고 CATL의 CTP 기술은 유럽 파트너에게 라이센스됩니다.
폐쇄 루프 서비스: Hongzheng Energy Storage는 유럽에 7×24시간 운영 및 유지 관리 팀을 구축했으며 예비 부품 배포 효율성이 40% 증가했습니다.
2. 정책 헤지 전략
관세 회피: 터키와 헝가리 공장은 EU 자유 무역 협정을 사용하여 직접 수출을 대체합니다(예: BYD의 터키 기지는 27.4% 관세를 회피합니다).
탄소 관리 프런트 엔드: 선도 기업은 2025년 EU CBAM 탄소 관세에 대처하기 위해 ISO 14067 인증을 미리 획득합니다.
3. 지역 생태학적 임베딩
CATL은 40개 이상의 중국 자재 딜러를 헝가리 산업 단지에 진입하도록 유도했습니다.
SAIC MG는 영국의 무관세 이점(EU 27개 국가 대비)을 활용하여 2025년 1월부터 5월까지 유럽에서 126,000대의 차량을 판매하여 유럽 시장 점유율의 2.3%를 차지했습니다.
3. 과제 및 대응 전략
1. 지정학적 리스크
EU의 '배터리법'은 2030년 재활용 소재 비율을 30%로 규정하고 있으며, 중국 기업은 재활용 시스템을 공동으로 구축해야 한다(예: CATL과 Stellantis의 폐쇄 루프 협력).
스페인이 EU 관세 투표에서 기권한 것은 회원국들의 경제적 이익과 보호주의 간의 갈등을 반영합니다. 중국 기업은 헝가리, 스페인 등 정책 친화적인 국가를 돌파하는 데 집중할 수 있다.
2. 시장 침투 병목 현상
BYD는 주로 취약한 채널로 인해 독일에서 776대만 판매했습니다(2024년 첫 5개월 동안). 대책에는 자동차 구매 문턱을 낮추기 위해 자동차 금융 분야의 Société Générale과 협력하는 것이 포함됩니다.
유럽의 충전 파일 밀도는 17개/100km(헝가리)에 불과하므로 IONITY와 같은 충전 및 교환 네트워크 회사와의 협력이 필요합니다.
3. 비용 통제 압력
헝가리의 평균 시간당 임금은 15유로(서유럽의 1/2)이지만 산업 인플레이션율은 17.1%에 달합니다. 중국 기업은 모듈형 설계(예: Hongzheng 에너지 저장 분할 DC 캐비닛)를 통해 설치 비용을 절감합니다.
IV. Future Trends and Global Impact
생산능력이 동쪽으로 이동: Arrow는 2030년에 중국 자동차 회사의 유럽 내 연간 생산량이 80만대에 달하고 시장 점유율이 10%까지 상승할 것으로 예측합니다. 같은 기간 동안 현지 유럽 자동차 회사는 40만 대의 생산 능력을 폐쇄할 수 있습니다.
기술 경쟁: 전고체 배터리(포르쉐 셀포스 실리콘 양극 프로젝트)와 스마트 드라이빙(Xpeng-폭스바겐 협력)이 차세대 전장이 됐다.
EU에 대한 의존: 유럽 국내 배터리 프로젝트가 반복적으로 지연되고(예: Northvolt의 파산) 중국 기업의 기술과 생산 능력이 전기화 변혁의 핵심 지원이 되었습니다.
중국 신에너지 기업의 유럽 투자는 '용량 이전'에서 '가치 사슬 공생'으로 업그레이드되었으며, 기술 인증(예: Ningde CTP), 정책 적응(탄소 관리) 및 생태학적 내장(로컬 서비스 네트워크)을 통해 경쟁 장벽이 구축되었습니다. 향후 5년 동안 헝가리, 스페인, 터키의 생산 능력 클러스터는 중국 브랜드가 유럽에서 10% 시장 점유율을 달성하도록 지원하지만 EU 보호주의의 이중 압박과 기술 표준의 반복을 경계해야 합니다.
2025년 5월, 유럽 트램 시장은 호황을 누리는 발전 추세를 보였습니다. 9개국의 전기차 판매량은 23만3400대로 전년 동기 대비 37.2%, 전월 대비 7.4% 증가했다. 침투율은 27.5%까지 치솟았다. 1월부터 5월까지의 데이터에 따르면 유럽 9개국의 누적 등록대수는 108만8400대로 전년 동기 대비 28.0% 증가했고 보급률은 25.7%로 전반적인 성장세는 탄탄했다.
정책 측면에서 유럽연합 집행위원회는 지난 3월 탄소 배출 평가에 대한 새로운 수정안을 통과시켰습니다. 이는 원래 목표인 2025년을 2025~2027년으로 완화하여 3년 안에 완료하도록 했습니다. 자동차 회사는 탄소 배출 준수에 있어 더 많은 완충 공간을 갖고 있습니다. 이에 따라 첫 5개월간 호조를 보인 유럽 전기차 판매량은 2025년에는 전년 대비 21% 증가한 360만대에 이를 것으로 예상된다.
그러나 시장 환경은 급격한 변화를 겪고 있습니다. 테슬라의 유럽 시장 판매량은 계속 감소하고 있다. 5월 9개국에서의 판매량은 총 9,771대로 전년 동기 대비 26.6% 감소했고, 시장 점유율은 4.2%로 전년 동기 대비 3.6%포인트 감소했다. 그 이유에는 유럽 시장의 치열한 경쟁, 노후화된 모델, 유럽의 불안정한 정치 상황 등이 포함됩니다. 이와 대조적으로 중국 브랜드는 유럽 시장에서 급속한 발전을 보이고 있으며 BYD를 비롯한 기타 자동차 회사의 판매가 크게 증가했습니다. 중국 브랜드는 5월 유럽에서 65,808대의 차량을 판매했으며, 시장 점유율은 5.6%로 두 배 증가했습니다.
중국 신에너지 기업의 유럽 투자는 차량 제조, 배터리 공급망, 에너지 저장 시스템이라는 세 가지 핵심 레이아웃을 형성했습니다. 그들은 무역 장벽을 피할 뿐만 아니라 유럽 에너지 전환 시스템에 깊이 통합되는 것을 목표로 합니다.
1. 완성차 제조: 다국적 생산능력 네트워크 형성
BYD:
헝가리 부다페스트에 유럽 본사와 연간 생산량 30만 대 규모의 슈퍼팩토리를 설립하고, 부품 국산화율 65%와 태양광 지붕을 지원해 친환경 전력 생산 100%를 달성했다.
키프로스는 12.5%의 기업 소득세율과 EU의 자유로운 자금 흐름을 활용하여 국경 간 운영을 최적화하기 위해 재정, 세무 및 규정 준수 센터를 설립했습니다.
Türkiye는 27.4%의 관세를 피하기 위해 EU-터키 관세 동맹에 의존하여 새로운 150,000대의 차량 생산 능력 기반(2026년 생산 예정)을 구축했습니다.
체리 & 장안:
스페인 자동차 회사와 Chery의 합작 공장은 2025년 3분기에 생산에 들어가 서유럽 최초의 중국 대량 생산 기지가 될 것입니다.
창안은 동유럽에 공장을 설립해 2030년까지 현지화 생산을 목표로 하고 있다.
Leapmotor: Stellantis와 합작 투자(지분 51%), 유럽 제조 및 판매권 획득, 2026년 스마트 드라이빙 모델 출시.
2. 배터리 산업 체인: 기술 생산이 생산 능력 공동 구축 주도
CATL:
_ Stellantis와 함께 스페인에 연간 수십 GWh 생산 능력으로 41억 유로 규모의 인산철리튬 공장을 건설해 공백을 메울 예정 유럽의 중저가 배터리;
_ 헝가리 데브레첸 공장은 계획 생산능력이 100GWh로 유럽 최대 규모의 단일 배터리 공장으로 자리 잡았으며 40개 이상의 중국 소재 제조사가 입주를 유치하고 있다.
EVE 리튬 에너지: 지분 협력 모델을 통해 기술 국산화를 가속화하고 EU의 '배터리법'에 따른 탄소발자국 요건을 회피한다.
EU 현지화 대응: EU 혁신 기금은 2030년 56GWh 생산 능력 추가를 목표로 6개 배터리 프로젝트(LG 폴란드의 46 시리즈 대형 원통형 배터리 프로젝트 포함)에 8억 5200만 유로를 투입했습니다.
3. 에너지 저장 시스템: 산업용 및 상업용 저장 수요가 지역 서비스를 주도합니다
Hongzheng 에너지 저장: 체코 공화국에 200MWh 주파수 변조 프로젝트를 건설하고, 프라하에 기술 서비스 센터를 설립하고, AI 알고리즘을 사용하여 유럽 전력망 표준에 적응하고, 오류 대응 효율성을 40% 향상합니다.
정책 보너스: 독일의 역동적인 전기 가격 촉진으로 산업 및 상업용 저장 프로젝트의 IRR이 15% 이상에 도달할 수 있게 되었고, 중국 기업이 최고 차익 거래 시나리오를 배치하도록 유도했습니다.
4. 소재 기업: 생산능력 확대 가속화 중
Dangsheng Technology는 핀란드에 30만 톤의 삼원 소재와 30만 톤의 리튬 철 망간 인산염 소재 기지를 설립할 계획입니다. Yuneng Technology는 스페인에 50,000톤 규모의 인산철리튬 생산라인 구축을 준비하고 있으며, German Nano는 스페인 등지에 50,000톤 규모의 인산철리튬 생산라인 구축을 준비하고 있습니다.
亿富机械跟随大材料产线的脚步，欧洲建立了办事机构及与多家本地企业建立了设备及市场层면 합작, 旨이 将服务本地化,将中國的先进砂磨技术带向欧洲，为中國新能源企业에서欧洲的发展做贡献。
2. 전략적 경로: 생산 능력 이전에서 가치 사슬 공생으로
1. 현지화 2.0 모델
R&D 적응: BYD 헝가리 공장은 영국 시장을 위한 오른쪽 운전석 모델을 개발하고 CATL의 CTP 기술은 유럽 파트너에게 라이센스됩니다.
폐쇄 루프 서비스: Hongzheng Energy Storage는 유럽에 7×24시간 운영 및 유지 관리 팀을 구축했으며 예비 부품 배포 효율성이 40% 증가했습니다.
2. 정책 헤지 전략
관세 회피: 터키와 헝가리 공장은 EU 자유 무역 협정을 사용하여 직접 수출을 대체합니다(예: BYD의 터키 기지는 27.4% 관세를 회피합니다).
탄소 관리 프런트 엔드: 선도 기업은 2025년 EU CBAM 탄소 관세에 대처하기 위해 ISO 14067 인증을 미리 획득합니다.
3. 지역 생태학적 임베딩
CATL은 40개 이상의 중국 자재 딜러를 헝가리 산업 단지에 진입하도록 유도했습니다.
SAIC MG는 영국의 무관세 이점(EU 27개 국가 대비)을 활용하여 2025년 1월부터 5월까지 유럽에서 126,000대의 차량을 판매하여 유럽 시장 점유율의 2.3%를 차지했습니다.
3. 과제 및 대응 전략
1. 지정학적 리스크
EU의 '배터리법'은 2030년 재활용 소재 비율을 30%로 규정하고 있으며, 중국 기업은 재활용 시스템을 공동으로 구축해야 한다(예: CATL과 Stellantis의 폐쇄 루프 협력).
스페인이 EU 관세 투표에서 기권한 것은 회원국들의 경제적 이익과 보호주의 간의 갈등을 반영합니다. 중국 기업은 헝가리, 스페인 등 정책 친화적인 국가를 돌파하는 데 집중할 수 있다.
2. 시장 침투 병목 현상
BYD는 주로 취약한 채널로 인해 독일에서 776대만 판매했습니다(2024년 첫 5개월 동안). 대책에는 자동차 구매 문턱을 낮추기 위해 자동차 금융 분야의 Société Générale과 협력하는 것이 포함됩니다.
유럽의 충전 파일 밀도는 17개/100km(헝가리)에 불과하므로 IONITY와 같은 충전 및 교환 네트워크 회사와의 협력이 필요합니다.
3. 비용 통제 압력
헝가리의 평균 시간당 임금은 15유로(서유럽의 1/2)이지만 산업 인플레이션율은 17.1%에 달합니다. 중국 기업은 모듈형 설계(예: Hongzheng 에너지 저장 분할 DC 캐비닛)를 통해 설치 비용을 절감합니다.
IV. Future Trends and Global Impact
생산능력이 동쪽으로 이동: Arrow는 2030년에 중국 자동차 회사의 유럽 내 연간 생산량이 80만대에 달하고 시장 점유율이 10%까지 상승할 것으로 예측합니다. 같은 기간 동안 현지 유럽 자동차 회사는 40만 대의 생산 능력을 폐쇄할 수 있습니다.
기술 경쟁: 전고체 배터리(포르쉐 셀포스 실리콘 양극 프로젝트)와 스마트 드라이빙(Xpeng-폭스바겐 협력)이 차세대 전장이 됐다.
EU에 대한 의존: 유럽 국내 배터리 프로젝트가 반복적으로 지연되고(예: Northvolt의 파산) 중국 기업의 기술과 생산 능력이 전기화 변혁의 핵심 지원이 되었습니다.
중국 신에너지 기업의 유럽 투자는 '용량 이전'에서 '가치 사슬 공생'으로 업그레이드되었으며, 기술 인증(예: Ningde CTP), 정책 적응(탄소 관리) 및 생태학적 내장(로컬 서비스 네트워크)을 통해 경쟁 장벽이 구축되었습니다. 향후 5년 동안 헝가리, 스페인, 터키의 생산 능력 클러스터는 중국 브랜드가 유럽에서 10% 시장 점유율을 달성하도록 지원하지만 EU 보호주의의 이중 압박과 기술 표준의 반복을 경계해야 합니다.
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