2025년은 중국 배터리 산업이 대대적인 조정을 겪고 전략적 전환을 달성하는 데 중요한 해가 될 것입니다. 가장 큰 특징은 신에너지차 수요가 안정화되는 배경에서 에너지저장장치 수요의 폭발적인 증가로 업계 전체가 '완전생산, 완전판매' 체제로 진입했다는 점이다. 이러한 변화는 공급 및 수요 구조의 개선과 맞물려 공급과 수요의 불일치가 다시 발생하여 육불화인산리튬과 같은 핵심 소재의 가격이 한 해 동안 240% 이상 상승했으며, 장기 계약을 통해 생산 능력을 고정시키는 산업 체인의 물결을 촉발시켰습니다.
기술 로드맵은 '다양한 경쟁과 병행 발전'이라는 실용적인 추세를 보여줍니다. 반고체 배터리는 실증 용도로 차량에 장착되기 시작했고, 전고체 배터리는 질서 있는 엔지니어링 연구 단계에 진입했으며, 나트륨 배터리도 특정 시나리오에서 상용화되어 2026년 산업 변화의 기반을 마련했습니다.
정책 환경 측면에서는 '반혁명'이 연중 시행되었으며, 리튬 채굴 규제부터 저가 경쟁 저항까지 정책과 산업계가 조율하여 '가격'에서 '가격'으로의 산업 전환을 촉진했습니다. 볼륨'을 '값 반환'으로 변경합니다.
2026년을 내다보며 Veken Lithium Battery는 리튬 배터리의 새로운 상승 주기가 시작되었다고 믿으며, 이는 포괄적인 회복을 이끌고 공급과 수요 재균형, 기술 중심, 정책 규범 및 가치 반환이 지배하는 심오한 변혁 단계에 들어갈 것이라고 믿습니다. 2026년 중국 배터리 산업은 기대할만한 8가지 하이라이트를 보여줄 것으로 예상됩니다.
01가치 수익, 업계는 '구조적 판매자 시장' 진입
수급 관계의 근본적인 조정은 2026년 업계 회복의 핵심 원동력입니다. 업계 재고 주기는 과잉 생산 능력과 가격 전쟁의 고통을 겪은 후 바닥을 치고 적극적인 재고 보충의 번영기에 들어섰습니다.
수요 측면에서, 동력 배터리는 승용차의 충전 용량 증가와 새로운 시나리오의 지속적인 증가로 인해 이익을 얻을 것이며 꾸준한 성장을 유지할 것입니다. 에너지 저장 시장은 비용 절감, 정책 지원, AIDC 및 기타 시나리오를 통해 국내외 수요의 공명을 가져올 것입니다. 공급 측면에서는 최근 2년간 자본지출 감소와 리튬전지 업체들의 수익성 및 현금흐름 여건에 대한 압박으로 인해 업계에서는 생산 확대 의욕이 현저히 부족하다. 이로 인해 업계는 "구매자 주도"에서 수요와 공급 게임이 지배하는 "구조적 판매자 시장"으로 변하게 될 것입니다. 인산철리튬, 육불화인산리튬 등 주요 소재 연결고리는 공급이 부족할 수 있으며 가격은 계속 상승할 것입니다.
리튬전지 산업의 가치가 회복되면서 업계 이익률은 더욱 회복될 것으로 예상된다. 통계에 따르면 2025년 첫 3분기 동안 선완의 2차 "배터리" 부문에 속한 105개 상장 기업의 중간 순이익률(1개 연료 전지 회사와 광업 회사 제외 후)은 2.78%에 불과해 2024년 같은 기간에 비해 추가 하락했습니다. 이는 기업의 절반 이상이 수익이 적고 재평가 및 이익 회복이 임박했음을 의미합니다.
2026년에는 타이트한 수급 상황으로 인해 계약 처리 모델의 부상이 촉진될 것입니다. 선도기업의 생산능력 격차와 제한된 생산 확대 사이의 모순이 심화되고 있고, 새로 진입한 중소기업은 주문 부족으로 생산라인을 가동하지 못하고 있다. 이러한 공급과 수요의 불일치는 선두 기업들 사이에서 파운드리 경쟁을 촉진할 것입니다.
02 에너지 저장이 주도하고 시나리오 폭발
지난 10년 동안 신에너지 차량이 배터리 산업을 지배했다면 2026년의 키워드는 단극 구동에서 전력 + 에너지 저장 + 저고도 경제/휴머노이드 로봇 및 기타 다중 시나리오 공진으로 가속화되는 "시나리오 폭발"이 될 것입니다.
신에너지 차량은 여전히 배터리 수요의 안정 장치입니다. 중국자동차제조협회는 2026년 신에너지차 판매량이 전년 동기 대비 15.2% 증가한 1900만대에 이를 것으로 전망했다. 성장의 하이라이트는 상업용 차량, 특히 신에너지 대형 트럭 분야에서 나올 것입니다. 국가 차원에서는 '신에너지 대형 트럭의 대규모 적용 촉진'을 2026년 핵심 과제로 지정했으며, 이는 에너지 밀도가 더 높은 배터리에 대한 수요를 효과적으로 증가시킬 것입니다.
에너지 저장은 가장 빠르게 성장하는 분야가 될 것입니다. SMM은 2026년 전 세계 에너지 저장 배터리 수요 증가율이 약 50%에 이를 것으로 예상하고, 절대 증가율이 처음으로 전력 배터리 수요를 넘어설 수도 있다고 전망했다. 그 원동력은 독립 에너지 저장의 경제적 변곡점을 촉진하고 AIDC 분배 및 저장 기여도를 새롭게 증가시키는 국내 용량 전기 가격 정책에서 비롯됩니다. 제품별로 보면 중국에서는 여전히 314Ah 배터리가 주류를 이루고 있으며, 대용량 배터리 교체주기는 2027년 이후부터 시작될 것으로 예상된다.
저고도 경제와 휴머노이드 로봇이라는 두 가지 주요 분야는 점차 대규모 응용 분야에 진입할 것이며 배터리 기술이 높은 에너지 밀도, 높은 전력 및 궁극적인 안전성 분야에서 획기적인 발전을 이루도록 강요하기 시작했습니다. Sino-Sino Aviation은 이 분야에서 선도적인 우위를 확보했습니다. 9시리즈 하이니켈/실리콘 시스템 비행 배터리는 에너지 밀도가 300Wh/kg 이상이며 6C 고속 충전을 지원합니다. 2세대 반고체 대형 원통형 배터리는 에너지 밀도가 350Wh/kg이다. GOVY AirCab을 지원하는 GOVY AirCab은 수천 건의 예정 주문을 받았으며 2026년 하반기에 양산 및 인도될 예정입니다. 이는 항공급 배터리 분야에서 Sino Aviation의 또 다른 대규모 비즈니스 사례가 되고 기술 벤치마크 지위를 높일 것으로 예상됩니다.
03안전 이중 국가 표준이 산업 업그레이드를 주도합니다
2026년에 여러 가지 새로운 배터리 정책을 시행하면 안전 기술, 시장 경쟁 및 산업 체인 조정의 세 가지 차원에서 리튬 배터리 산업 패턴을 근본적으로 재편하여 기업에 도전과 기회를 가져올 것입니다.
"전기 자동차용 전원 배터리에 대한 안전 요구 사항"(GB38031-2025)은 2026년 7월 1일에 시행됩니다. 처음으로 열 폭주 후 "화재 또는 폭발 없음"이 필수 요구 사항에 포함됩니다. "전기 자전거의 안전 기술 사양"(GB 17761-2024)은 2025년 12월에 시행되어 침술 안전의 최종 기준을 명확히 했습니다. 전기자전거 등 분야에서 폐자동차 배터리 사용을 명시적으로 금지하는 '신에너지차 폐전지 재활용 관리 및 종합 활용에 관한 임시조치'가 2026년 4월 1일부터 시행된다.
정책적 효과가 겹쳐 업계 개편은 더욱 가속화될 전망이다. 전기 이륜차 시장을 예로 들면, 새로운 국가 표준은 수요 측면에서 열악한 배터리의 순환 경로를 완전히 차단했으며, 재활용 금지를 통해 공급 측면에서는 불규칙한 배터리의 출처를 제거했습니다. 이는 거대한 재고 대체 시장을 직접적으로 창출할 것이며, 체계적인 보안 설계 능력을 갖춘 기업이 우위를 점하게 될 것입니다.
예를 들어, Phylion Power는 오랫동안 소형 자동차 배터리 분야에 깊이 관여해 왔으며 그 기술 경로는 높은 안전 정책 방향과 매우 일치합니다. 회사는 1월 22일 강력한 공세를 펼치며 2026년 전기 오토바이 기술 신제품 출시 컨퍼런스를 개최하고 새로운 GT-Force 고전도 초거리 기술 및 지원 제품을 출시했습니다. 이 기술은 재료 및 구조 혁신을 통해 전체 패키지 배율을 33% 증가시키고 5C 방전을 지원하며 배터리 수명이 100km 이상이며 차량 수준 안전 표준을 충족합니다. 이 기술을 탑재한 새로운 배터리 제품인 "Polaris"는 32-50Ah의 용량을 커버하며 1-15kWh의 모든 시나리오에 적합합니다. PACK이 중국에서 74V50Ah 및 100Ah 초대형 단일 구성으로 출시된 후 전기 오토바이용 FAR Ranger 시리즈 리튬 배터리가 출시되었습니다. 해외 시장을 겨냥한 '레인저 시리즈'는 '더블 80', '더블 100' 등의 사양으로 글로벌 모델에 맞춰져 높은 안전성과 강력한 파워, 폭넓은 적응성을 갖춘 체계적인 기술과 제품 역량을 유감없이 발휘하고 있다.
04전고체 배터리 산업화의 중요한 단계에 진입
2026년은 중국 전고체 배터리 산업이 '엔지니어링 검증'에서 '대규모 대량생산 직전'으로 전환하는 중요한 전환의 해로, 2027~2030년 대규모 상용화의 기반을 마련합니다.
정책 동인은 분명합니다. 국가 차원에서는 '전고체 배터리 기술 혁신 가속화'가 2026년 핵심 과제 중 하나로 선정되어 산업 발전의 가장 강력한 지휘봉이 되었습니다.
산업화 집중 추진: 핵심 징후는 '파일럿 라인 검증'과 '첫 번째 모델 설치'입니다. GAC, Dongfeng, Changan 및 FAW-Hongqi와 같은 많은 자동차 회사는 2026년에 반고체 또는 전고체 배터리의 프로토타입 차량 테스트 또는 소량 차량 설치 검증을 구현할 계획입니다. Xinwangda와 같은 배터리 회사는 2025년에 반고체에서 전고체 배터리로 기술 반복을 완료했습니다. "Xin Bixiao" 폴리머 전고체 배터리는 에너지 밀도가 400Wh/kg, 1,200주 이상의 사이클 수명, 200℃ 핫박스 안전 테스트를 통과했습니다. 앞으로도 520Wh/kg 리튬메탈 슈퍼배터리 방향으로 혁신을 거듭해나갈 예정이다.
엔지니어링이 초점이 됩니다. 전고체 배터리 기술의 초점이 '재료 과학'에서 '생산 엔지니어링'으로 이동합니다. 황화물 전해질은 일반적으로 주류 기술 경로로 간주되지만 화학적 안정성, 비용 및 고체-고체 인터페이스 임피던스와 같은 엔지니어링 병목 현상은 여전히 핵심 과제로 남아 있습니다. 업계에서는 전고체전지의 대규모 적용 시기는 2028~2030년이 될 것으로 예상하고 있다.
장비와 프로세스가 가장 먼저 혜택을 받습니다. 전고체 배터리를 제조하려면 건식 전극, 등방압 프레싱, 레이저 또는 압력 융합 용접과 같은 새로운 프로세스의 도입이 필요하며 이는 장비 회사에 선구적인 기회를 제공합니다. 예를 들어, 하이에너지디지털이 제조한 첫 번째 건식 전극 파일럿 라인은 7개 핵심 공정을 포괄하고 "원료 투입 → 완제품 전극 배출"의 원스톱 생산을 실현하여 수백 메가와트 건식 전극 파일럿의 요구에 부응하는 동시에 양극, 음극 및 전해질 재료의 대규모 처리를 지원합니다. 월간 생산 능력은 24,000-30,000m2의 전극에 도달할 수 있습니다. Guanhong Intelligent는 건식 공정에서 >30m/min을 달성했습니다. 고속, 광폭(≥500mm) 양면 복합 필름 형성을 달성했으며 고객이 0.2GWh 폴리머 완전 건식 생산 라인을 생산할 수 있도록 지원했습니다. Carlo Verde의 압력 융합 용접 기술은 100개 이상의 금속 집전체와 100개 층 내의 복합 집전체 용접을 완료하는 원스텝 방법을 사용하며 수율은 99.9% 이상입니다. 많은 주요 배터리 회사에서 테스트를 거쳤으며 대량 생산 라인에 적용되었습니다.
05 집중력이 높아지고 산업체인이 함께 번영했다
2026년에는 배터리 업계의 '리더십, 다중 전력 발전' 패턴이 점점 더 명확해질 것입니다. 두 거대 기업 CATL과 BYD가 계속해서 선두를 달리고 있습니다. 2차 기업은 세분화된 시나리오에서 차별화된 우위 구축을 가속화하기 위해 기술이나 시장 특성에 의존합니다. 핵심기술과 규모효과가 부족한 중소기업은 계속해서 소외될 것이며, 업계 경쟁은 '규모 확대'에서 '가치창출'로 전환될 것이다.
기업간 경쟁은 산업체인 생태계의 경쟁으로 더욱 확대될 것이다. 선두 기업은 공급망의 탄력성에 더 많은 관심을 기울이고 장기 주문, 전략적 협력, 합작 투자, 수직적 통합 촉진을 통해 핵심 자원과 생산 능력을 확보할 것입니다. 대표적인 대표자인 CATL은 2026년 1월에 집중적인 계약을 체결했습니다. 향후 5년 동안 Rongbai Technology와 함께 305만 톤의 인산철리튬 공급을 확정하고, Fulin Precision Industry의 2억 3,300만 주를 31억 7,500만 위안에 인수하고, 향후 3년 동안 300만 톤 이상의 인산철리튬 제품을 구매하기로 합의했습니다.
06 '반혁명' 심화
'반혁명'은 2026년 중국 배터리 산업 발전의 핵심 주제로 남을 것입니다. 이러한 추세는 초기 업계 이니셔티브부터 체계적인 정책 규제 및 업계 자율 조치로 심화되었습니다. 산업통상자원부 등 4개 부처가 공동으로 2026년 1월 산업 심포지엄을 열어 원가조사 및 가격 모니터링 강화, 생산 일관성 점검 강화, 표준 주도적 역할 강화 등의 방안을 통해 경쟁질서를 표준화하고, 고품질·저가격·공정한 경쟁을 통한 시장질서 확립을 유도하겠다고 밝혔다.
정책과 시장에 힘입어 저가형 생산 능력의 정리가 가속화되고 업계 경쟁이 엄청난 변화를 가져올 것입니다. 기업은 기술 혁신, 고품질 해외 진출, 고부가가치 시장 부문 개발을 통해 차별화된 우위를 구축하는 데 더욱 집중할 것입니다.
중화항공의 시장 배치는 이러한 추세를 전형적으로 보여줍니다. 지원 모델 중 가격이 100,000위안 미만인 보급형 시장은 12.7%에 불과하고, 가치 공간이 100,000~200,000위안인 주요 시장이 64.7%, 200,000~300,000위안이 16.9%를 차지하며 다음 범위에서 적극적으로 배포됩니다. 300,000~400,000위안 이상. 이는 경쟁이라는 레드오션을 지양하고 가치창출에 집중하겠다는 차별화 전략을 반영한 것이다.
07 '정책 의존성'에서 '글로벌 뿌리'로의 세계화
2026는 중국 배터리 산업의 세계화 과정에서 중요한 분수령이 될 것입니다. 1월 8일, 재정부와 국가세무총국은 2026년 4월 1일부터 배터리 제품에 대한 수출 부가가치세 환급율이 9%에서 6%로 인하되고 2027년에 취소된다는 점을 명확히 하는 발표를 공동으로 발표했습니다. 이 정책은 "합리적이고 질서 있고 안전한 해외 배치"에 대한 공업정보기술부의 지침과 결합되어 정부가 산업 업그레이드를 강제하기 위해 "눈에 보이는 손"을 사용하고 있음을 나타냅니다. 업계가 '저가 혁신'에 작별을 고하고 고품질 발전을 향해 나아가도록 장려합니다.
이런 맥락에서 중국 배터리 업체들의 해외 모델은 근본적으로 재편될 전망이다. 단순히 "중국에서 생산하여 전 세계에 판매"하는 1.0 모델은 수익이 감소할 것이며 "해외 건설 및 현지 운영"을 핵심으로 하는 2.0 모델 또는 더 높은 수준의 현지화 및 생태 건설의 3.0 모델로 대체될 것입니다.
일반적으로 세금환급 우대를 취소하면 단기적으로 수출 가격 우위에만 의존하는 기업의 이익이 직접적으로 압박받을 수 있으며, '수출 돌진'으로 인해 원자재 수요가 늘어날 수 있습니다. 장기적으로는 산업차별화가 가속화될 것이다. 해외 생산 능력 배치를 완료했거나 가속화한 선도 기업은 영향을 가장 적게 받을 것입니다. 이들의 선발자 우위는 더욱 확대될 것이며, 궁극적으로는 진정으로 지속가능한 글로벌 경쟁력을 갖춘 세계 초일류 배터리 기업으로 거듭날 것입니다.
08나트륨전지 대규모 생산 시작
2026년 나트륨전지는 산업화 초기 단계부터 본격적으로 대규모 생산 단계에 진입하게 된다. 핵심 원동력은 탁월한 자원 보유 이점과 비용 이점에 있습니다.
시장 침투 경로 측면에서 에너지 저장 분야는 안전성과 수명에 대한 높은 요구 사항으로 인해 나트륨 배터리가 돌파할 수 있는 첫 번째 시장이 될 것입니다. 자동차 스타트-스톱 시장은 납산 배터리를 교체해야 하며 나트륨 배터리는 저온 성능 이점이 있어 상업적으로 실현 가능합니다. 전기이륜차 등 경차 시장은 '신국가표준'을 중심으로 나트륨전지의 잠재적 성장 공간으로 자리 잡았다.
기술 로드맵에서 나트륨 배터리의 양극재는 층상 산화물, 폴리음이온, 프러시안 블루의 3자 구조를 형성하고, 양극재는 하드 카본에서 소프트 카본-하드 카본 복합 재료로 업그레이드됩니다.
CATL 등 선두 기업들은 2026년 자사의 '나트륨 신규' 배터리가 배터리 교체, 승용차, 상용차, 에너지 저장 등 4대 분야에서 널리 사용될 것이라고 발표했다. 종커 하이난 등은 GWh 수준의 생산 라인을 구축하고 일괄 주문을 받았다. EV 리튬 에너지는 AIDC 시나리오에 초점을 맞춰 2025년 말 나트륨 에너지 본사 건립에 착수할 예정이며, 총 투자액은 약 10억 위안, 연간 생산 능력은 2GWh로 계획된다.
2025년은 중국 배터리 산업이 대대적인 조정을 겪고 전략적 전환을 달성하는 데 중요한 해가 될 것입니다. 가장 큰 특징은 신에너지차 수요가 안정화되는 배경에서 에너지저장장치 수요의 폭발적인 증가로 업계 전체가 '완전생산, 완전판매' 체제로 진입했다는 점이다. 이러한 변화는 공급 및 수요 구조의 개선과 맞물려 공급과 수요의 불일치가 다시 발생하여 육불화인산리튬과 같은 핵심 소재의 가격이 한 해 동안 240% 이상 상승했으며, 장기 계약을 통해 생산 능력을 고정시키는 산업 체인의 물결을 촉발시켰습니다.
기술 로드맵은 '다양한 경쟁과 병행 발전'이라는 실용적인 추세를 보여줍니다. 반고체 배터리는 실증 용도로 차량에 장착되기 시작했고, 전고체 배터리는 질서 있는 엔지니어링 연구 단계에 진입했으며, 나트륨 배터리도 특정 시나리오에서 상용화되어 2026년 산업 변화의 기반을 마련했습니다.
정책 환경 측면에서는 '반혁명'이 연중 시행되었으며, 리튬 채굴 규제부터 저가 경쟁 저항까지 정책과 산업계가 조율하여 '가격'에서 '가격'으로의 산업 전환을 촉진했습니다. 볼륨'을 '값 반환'으로 변경합니다.
2026년을 내다보며 Veken Lithium Battery는 리튬 배터리의 새로운 상승 주기가 시작되었다고 믿으며, 이는 포괄적인 회복을 이끌고 공급과 수요 재균형, 기술 중심, 정책 규범 및 가치 반환이 지배하는 심오한 변혁 단계에 들어갈 것이라고 믿습니다. 2026년 중국 배터리 산업은 기대할만한 8가지 하이라이트를 보여줄 것으로 예상됩니다.
01가치 수익, 업계는 '구조적 판매자 시장' 진입
수급 관계의 근본적인 조정은 2026년 업계 회복의 핵심 원동력입니다. 업계 재고 주기는 과잉 생산 능력과 가격 전쟁의 고통을 겪은 후 바닥을 치고 적극적인 재고 보충의 번영기에 들어섰습니다.
수요 측면에서, 동력 배터리는 승용차의 충전 용량 증가와 새로운 시나리오의 지속적인 증가로 인해 이익을 얻을 것이며 꾸준한 성장을 유지할 것입니다. 에너지 저장 시장은 비용 절감, 정책 지원, AIDC 및 기타 시나리오를 통해 국내외 수요의 공명을 가져올 것입니다. 공급 측면에서는 최근 2년간 자본지출 감소와 리튬전지 업체들의 수익성 및 현금흐름 여건에 대한 압박으로 인해 업계에서는 생산 확대 의욕이 현저히 부족하다. 이로 인해 업계는 "구매자 주도"에서 수요와 공급 게임이 지배하는 "구조적 판매자 시장"으로 변하게 될 것입니다. 인산철리튬, 육불화인산리튬 등 주요 소재 연결고리는 공급이 부족할 수 있으며 가격은 계속 상승할 것입니다.
리튬전지 산업의 가치가 회복되면서 업계 이익률은 더욱 회복될 것으로 예상된다. 통계에 따르면 2025년 첫 3분기 동안 선완의 2차 "배터리" 부문에 속한 105개 상장 기업의 중간 순이익률(1개 연료 전지 회사와 광업 회사 제외 후)은 2.78%에 불과해 2024년 같은 기간에 비해 추가 하락했습니다. 이는 기업의 절반 이상이 수익이 적고 재평가 및 이익 회복이 임박했음을 의미합니다.
2026년에는 타이트한 수급 상황으로 인해 계약 처리 모델의 부상이 촉진될 것입니다. 선도기업의 생산능력 격차와 제한된 생산 확대 사이의 모순이 심화되고 있고, 새로 진입한 중소기업은 주문 부족으로 생산라인을 가동하지 못하고 있다. 이러한 공급과 수요의 불일치는 선두 기업들 사이에서 파운드리 경쟁을 촉진할 것입니다.
02 에너지 저장이 주도하고 시나리오 폭발
지난 10년 동안 신에너지 차량이 배터리 산업을 지배했다면 2026년의 키워드는 단극 구동에서 전력 + 에너지 저장 + 저고도 경제/휴머노이드 로봇 및 기타 다중 시나리오 공진으로 가속화되는 "시나리오 폭발"이 될 것입니다.
신에너지 차량은 여전히 배터리 수요의 안정 장치입니다. 중국자동차제조협회는 2026년 신에너지차 판매량이 전년 동기 대비 15.2% 증가한 1900만대에 이를 것으로 전망했다. 성장의 하이라이트는 상업용 차량, 특히 신에너지 대형 트럭 분야에서 나올 것입니다. 국가 차원에서는 '신에너지 대형 트럭의 대규모 적용 촉진'을 2026년 핵심 과제로 지정했으며, 이는 에너지 밀도가 더 높은 배터리에 대한 수요를 효과적으로 증가시킬 것입니다.
에너지 저장은 가장 빠르게 성장하는 분야가 될 것입니다. SMM은 2026년 전 세계 에너지 저장 배터리 수요 증가율이 약 50%에 이를 것으로 예상하고, 절대 증가율이 처음으로 전력 배터리 수요를 넘어설 수도 있다고 전망했다. 그 원동력은 독립 에너지 저장의 경제적 변곡점을 촉진하고 AIDC 분배 및 저장 기여도를 새롭게 증가시키는 국내 용량 전기 가격 정책에서 비롯됩니다. 제품별로 보면 중국에서는 여전히 314Ah 배터리가 주류를 이루고 있으며, 대용량 배터리 교체주기는 2027년 이후부터 시작될 것으로 예상된다.
저고도 경제와 휴머노이드 로봇이라는 두 가지 주요 분야는 점차 대규모 응용 분야에 진입할 것이며 배터리 기술이 높은 에너지 밀도, 높은 전력 및 궁극적인 안전성 분야에서 획기적인 발전을 이루도록 강요하기 시작했습니다. Sino-Sino Aviation은 이 분야에서 선도적인 우위를 확보했습니다. 9시리즈 하이니켈/실리콘 시스템 비행 배터리는 에너지 밀도가 300Wh/kg 이상이며 6C 고속 충전을 지원합니다. 2세대 반고체 대형 원통형 배터리는 에너지 밀도가 350Wh/kg이다. GOVY AirCab을 지원하는 GOVY AirCab은 수천 건의 예정 주문을 받았으며 2026년 하반기에 양산 및 인도될 예정입니다. 이는 항공급 배터리 분야에서 Sino Aviation의 또 다른 대규모 비즈니스 사례가 되고 기술 벤치마크 지위를 높일 것으로 예상됩니다.
03안전 이중 국가 표준이 산업 업그레이드를 주도합니다
2026년에 여러 가지 새로운 배터리 정책을 시행하면 안전 기술, 시장 경쟁 및 산업 체인 조정의 세 가지 차원에서 리튬 배터리 산업 패턴을 근본적으로 재편하여 기업에 도전과 기회를 가져올 것입니다.
"전기 자동차용 전원 배터리에 대한 안전 요구 사항"(GB38031-2025)은 2026년 7월 1일에 시행됩니다. 처음으로 열 폭주 후 "화재 또는 폭발 없음"이 필수 요구 사항에 포함됩니다. "전기 자전거의 안전 기술 사양"(GB 17761-2024)은 2025년 12월에 시행되어 침술 안전의 최종 기준을 명확히 했습니다. 전기자전거 등 분야에서 폐자동차 배터리 사용을 명시적으로 금지하는 '신에너지차 폐전지 재활용 관리 및 종합 활용에 관한 임시조치'가 2026년 4월 1일부터 시행된다.
정책적 효과가 겹쳐 업계 개편은 더욱 가속화될 전망이다. 전기 이륜차 시장을 예로 들면, 새로운 국가 표준은 수요 측면에서 열악한 배터리의 순환 경로를 완전히 차단했으며, 재활용 금지를 통해 공급 측면에서는 불규칙한 배터리의 출처를 제거했습니다. 이는 거대한 재고 대체 시장을 직접적으로 창출할 것이며, 체계적인 보안 설계 능력을 갖춘 기업이 우위를 점하게 될 것입니다.
예를 들어, Phylion Power는 오랫동안 소형 자동차 배터리 분야에 깊이 관여해 왔으며 그 기술 경로는 높은 안전 정책 방향과 매우 일치합니다. 회사는 1월 22일 강력한 공세를 펼치며 2026년 전기 오토바이 기술 신제품 출시 컨퍼런스를 개최하고 새로운 GT-Force 고전도 초거리 기술 및 지원 제품을 출시했습니다. 이 기술은 재료 및 구조 혁신을 통해 전체 패키지 배율을 33% 증가시키고 5C 방전을 지원하며 배터리 수명이 100km 이상이며 차량 수준 안전 표준을 충족합니다. 이 기술을 탑재한 새로운 배터리 제품인 "Polaris"는 32-50Ah의 용량을 커버하며 1-15kWh의 모든 시나리오에 적합합니다. PACK이 중국에서 74V50Ah 및 100Ah 초대형 단일 구성으로 출시된 후 전기 오토바이용 FAR Ranger 시리즈 리튬 배터리가 출시되었습니다. 해외 시장을 겨냥한 '레인저 시리즈'는 '더블 80', '더블 100' 등의 사양으로 글로벌 모델에 맞춰져 높은 안전성과 강력한 파워, 폭넓은 적응성을 갖춘 체계적인 기술과 제품 역량을 유감없이 발휘하고 있다.
04전고체 배터리 산업화의 중요한 단계에 진입
2026년은 중국 전고체 배터리 산업이 '엔지니어링 검증'에서 '대규모 대량생산 직전'으로 전환하는 중요한 전환의 해로, 2027~2030년 대규모 상용화의 기반을 마련합니다.
정책 동인은 분명합니다. 국가 차원에서는 '전고체 배터리 기술 혁신 가속화'가 2026년 핵심 과제 중 하나로 선정되어 산업 발전의 가장 강력한 지휘봉이 되었습니다.
산업화 집중 추진: 핵심 징후는 '파일럿 라인 검증'과 '첫 번째 모델 설치'입니다. GAC, Dongfeng, Changan 및 FAW-Hongqi와 같은 많은 자동차 회사는 2026년에 반고체 또는 전고체 배터리의 프로토타입 차량 테스트 또는 소량 차량 설치 검증을 구현할 계획입니다. Xinwangda와 같은 배터리 회사는 2025년에 반고체에서 전고체 배터리로 기술 반복을 완료했습니다. "Xin Bixiao" 폴리머 전고체 배터리는 에너지 밀도가 400Wh/kg, 1,200주 이상의 사이클 수명, 200℃ 핫박스 안전 테스트를 통과했습니다. 앞으로도 520Wh/kg 리튬메탈 슈퍼배터리 방향으로 혁신을 거듭해나갈 예정이다.
엔지니어링이 초점이 됩니다. 전고체 배터리 기술의 초점이 '재료 과학'에서 '생산 엔지니어링'으로 이동합니다. 황화물 전해질은 일반적으로 주류 기술 경로로 간주되지만 화학적 안정성, 비용 및 고체-고체 인터페이스 임피던스와 같은 엔지니어링 병목 현상은 여전히 핵심 과제로 남아 있습니다. 업계에서는 전고체전지의 대규모 적용 시기는 2028~2030년이 될 것으로 예상하고 있다.
장비와 프로세스가 가장 먼저 혜택을 받습니다. 전고체 배터리를 제조하려면 건식 전극, 등방압 프레싱, 레이저 또는 압력 융합 용접과 같은 새로운 프로세스의 도입이 필요하며 이는 장비 회사에 선구적인 기회를 제공합니다. 예를 들어, 하이에너지디지털이 제조한 첫 번째 건식 전극 파일럿 라인은 7개 핵심 공정을 포괄하고 "원료 투입 → 완제품 전극 배출"의 원스톱 생산을 실현하여 수백 메가와트 건식 전극 파일럿의 요구에 부응하는 동시에 양극, 음극 및 전해질 재료의 대규모 처리를 지원합니다. 월간 생산 능력은 24,000-30,000m2의 전극에 도달할 수 있습니다. Guanhong Intelligent는 건식 공정에서 >30m/min을 달성했습니다. 고속, 광폭(≥500mm) 양면 복합 필름 형성을 달성했으며 고객이 0.2GWh 폴리머 완전 건식 생산 라인을 생산할 수 있도록 지원했습니다. Carlo Verde의 압력 융합 용접 기술은 100개 이상의 금속 집전체와 100개 층 내의 복합 집전체 용접을 완료하는 원스텝 방법을 사용하며 수율은 99.9% 이상입니다. 많은 주요 배터리 회사에서 테스트를 거쳤으며 대량 생산 라인에 적용되었습니다.
05 집중력이 높아지고 산업체인이 함께 번영했다
2026년에는 배터리 업계의 '리더십, 다중 전력 발전' 패턴이 점점 더 명확해질 것입니다. 두 거대 기업 CATL과 BYD가 계속해서 선두를 달리고 있습니다. 2차 기업은 세분화된 시나리오에서 차별화된 우위 구축을 가속화하기 위해 기술이나 시장 특성에 의존합니다. 핵심기술과 규모효과가 부족한 중소기업은 계속해서 소외될 것이며, 업계 경쟁은 '규모 확대'에서 '가치창출'로 전환될 것이다.
기업간 경쟁은 산업체인 생태계의 경쟁으로 더욱 확대될 것이다. 선두 기업은 공급망의 탄력성에 더 많은 관심을 기울이고 장기 주문, 전략적 협력, 합작 투자, 수직적 통합 촉진을 통해 핵심 자원과 생산 능력을 확보할 것입니다. 대표적인 대표자인 CATL은 2026년 1월에 집중적인 계약을 체결했습니다. 향후 5년 동안 Rongbai Technology와 함께 305만 톤의 인산철리튬 공급을 확정하고, Fulin Precision Industry의 2억 3,300만 주를 31억 7,500만 위안에 인수하고, 향후 3년 동안 300만 톤 이상의 인산철리튬 제품을 구매하기로 합의했습니다.
06 '반혁명' 심화
'반혁명'은 2026년 중국 배터리 산업 발전의 핵심 주제로 남을 것입니다. 이러한 추세는 초기 업계 이니셔티브부터 체계적인 정책 규제 및 업계 자율 조치로 심화되었습니다. 산업통상자원부 등 4개 부처가 공동으로 2026년 1월 산업 심포지엄을 열어 원가조사 및 가격 모니터링 강화, 생산 일관성 점검 강화, 표준 주도적 역할 강화 등의 방안을 통해 경쟁질서를 표준화하고, 고품질·저가격·공정한 경쟁을 통한 시장질서 확립을 유도하겠다고 밝혔다.
정책과 시장에 힘입어 저가형 생산 능력의 정리가 가속화되고 업계 경쟁이 엄청난 변화를 가져올 것입니다. 기업은 기술 혁신, 고품질 해외 진출, 고부가가치 시장 부문 개발을 통해 차별화된 우위를 구축하는 데 더욱 집중할 것입니다.
중화항공의 시장 배치는 이러한 추세를 전형적으로 보여줍니다. 지원 모델 중 가격이 100,000위안 미만인 보급형 시장은 12.7%에 불과하고, 가치 공간이 100,000~200,000위안인 주요 시장이 64.7%, 200,000~300,000위안이 16.9%를 차지하며 다음 범위에서 적극적으로 배포됩니다. 300,000~400,000위안 이상. 이는 경쟁이라는 레드오션을 지양하고 가치창출에 집중하겠다는 차별화 전략을 반영한 것이다.
07 '정책 의존성'에서 '글로벌 뿌리'로의 세계화
2026는 중국 배터리 산업의 세계화 과정에서 중요한 분수령이 될 것입니다. 1월 8일, 재정부와 국가세무총국은 2026년 4월 1일부터 배터리 제품에 대한 수출 부가가치세 환급율이 9%에서 6%로 인하되고 2027년에 취소된다는 점을 명확히 하는 발표를 공동으로 발표했습니다. 이 정책은 "합리적이고 질서 있고 안전한 해외 배치"에 대한 공업정보기술부의 지침과 결합되어 정부가 산업 업그레이드를 강제하기 위해 "눈에 보이는 손"을 사용하고 있음을 나타냅니다. 업계가 '저가 혁신'에 작별을 고하고 고품질 발전을 향해 나아가도록 장려합니다.
이런 맥락에서 중국 배터리 업체들의 해외 모델은 근본적으로 재편될 전망이다. 단순히 "중국에서 생산하여 전 세계에 판매"하는 1.0 모델은 수익이 감소할 것이며 "해외 건설 및 현지 운영"을 핵심으로 하는 2.0 모델 또는 더 높은 수준의 현지화 및 생태 건설의 3.0 모델로 대체될 것입니다.
일반적으로 세금환급 우대를 취소하면 단기적으로 수출 가격 우위에만 의존하는 기업의 이익이 직접적으로 압박받을 수 있으며, '수출 돌진'으로 인해 원자재 수요가 늘어날 수 있습니다. 장기적으로는 산업차별화가 가속화될 것이다. 해외 생산 능력 배치를 완료했거나 가속화한 선도 기업은 영향을 가장 적게 받을 것입니다. 이들의 선발자 우위는 더욱 확대될 것이며, 궁극적으로는 진정으로 지속가능한 글로벌 경쟁력을 갖춘 세계 초일류 배터리 기업으로 거듭날 것입니다.
08나트륨전지 대규모 생산 시작
2026년 나트륨전지는 산업화 초기 단계부터 본격적으로 대규모 생산 단계에 진입하게 된다. 핵심 원동력은 탁월한 자원 보유 이점과 비용 이점에 있습니다.
시장 침투 경로 측면에서 에너지 저장 분야는 안전성과 수명에 대한 높은 요구 사항으로 인해 나트륨 배터리가 돌파할 수 있는 첫 번째 시장이 될 것입니다. 자동차 스타트-스톱 시장은 납산 배터리를 교체해야 하며 나트륨 배터리는 저온 성능 이점이 있어 상업적으로 실현 가능합니다. 전기이륜차 등 경차 시장은 '신국가표준'을 중심으로 나트륨전지의 잠재적 성장 공간으로 자리 잡았다.
기술 로드맵에서 나트륨 배터리의 양극재는 층상 산화물, 폴리음이온, 프러시안 블루의 3자 구조를 형성하고, 양극재는 하드 카본에서 소프트 카본-하드 카본 복합 재료로 업그레이드됩니다.
CATL 등 선두 기업들은 2026년 자사의 '나트륨 신규' 배터리가 배터리 교체, 승용차, 상용차, 에너지 저장 등 4대 분야에서 널리 사용될 것이라고 발표했다. 종커 하이난 등은 GWh 수준의 생산 라인을 구축하고 일괄 주문을 받았다. EV 리튬 에너지는 AIDC 시나리오에 초점을 맞춰 2025년 말 나트륨 에너지 본사 건립에 착수할 예정이며, 총 투자액은 약 10억 위안, 연간 생산 능력은 2GWh로 계획된다.
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