01시장场格局

      印島拥有雄心勃勃的新能源目标：计划到2030年实现500G W可再生能源装机, 并将电动汽车·汽车总销比例提高到30%。 이는 직접적으로 막대한 배터리 시장 수요를 불러일으켰다. 예측에 따르면, 2030년까지 인도 배터리 시장 규모는 2025년 약 500억 위안에서 약 1,300억 위안으로 성장할 것으로 예상됩니다.

이러한 목표를 달성하기 위해 인도 정부는 '당근과 채찍' 정책 조합을 채택합니다. 즉, 막대한 재정적 지원과 세금 인센티브를 제공하는 동시에, '생산 연계 인센티브'(PLI) 프로그램과 같은 정책을 통해 기업이 보조금을 받기 위해 현지화 비율을 높이도록 요구합니다.

이러한 정책은 상당한 영향을 미칩니다. 데이터에 따르면 2023년부터 2024년까지 인도가 수입하는 모든 배터리 중 75%가 중국에서 나올 것이지만 국내 산업 기반은 여전히 ​​취약합니다.

02지역 기업의 부상

인도 현지 기업들은 독립적인 투자, 기술 협력, 수직적 통합을 통해 리튬 배터리 산업 체인에서의 배치를 가속화하고 있습니다.

타타그룹(Tata Group)의 배터리 사업사인 아그라타스(Agratas)가 구자라트주 사난드(Sanand)에 세계적 수준의 배터리 제조공장을 빠르게 건설하고 있다. 프로젝트의 첫 번째 단계에서는 연간 생산 능력이 20GWh에 달할 계획이다. 이 프로젝트는 인도의 국내 첨단 배터리 제조 역량을 강화하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 보입니다.

히마드리는 배터리 소재 측면에서 돌파구를 선택했다. 회사는 오디샤에 "중국 외 최초의 상업용 리튬철인산염(LFP) 양극활물질 공장"을 건설 중이며, 장기 생산 능력은 연간 최대 200,000톤에 이릅니다. 전략의 핵심은 'China + 1'의 대체 공급업체가 되는 것입니다.

Amara Raja Energy and Mobility Company는 배터리 셀 제조 기술 확보와 연구 개발에 중점을 두고 있습니다. 리튬이온 배터리 셀용 상용 시험 생산 공장은 건설의 고급 단계에 있으며 2025~2026 회계연도 말(즉, 2026년 3월 말 이전)까지 생산에 들어갈 계획입니다. 동시에 1단계 대규모 배터리 셀 제조 시설도 건설 중이며, 연간 2GWh의 생산 능력을 제공할 것으로 예상되며, 장기적으로 16GWh까지 확장할 수 있는 여지가 남아 있습니다.

또 주목할만한 기업은 '인도 최초의 대규모 인산철리튬 배터리 제조사'를 자처하며 방갈로르에 생산능력을 구축한 내쉬에너지(Nash Energy)다. 회사는 총 생산능력 약 10GWh 규모의 기가팩토리를 단계적으로 건립할 계획이다.

03 중국 투자 기업의 심층 참여

중국 리튬전지 산업 체인 기업들은 광대한 시장에 맞서 제품 수출, 기술 라이센싱, 현지화 협력 등 다양한 방식으로 인도 시장 발전에 깊이 관여하고 있습니다.

제품수출 및 대량주문

중국 기업의 기술 및 비용 이점으로 인해 인도 시장에서 경쟁력이 매우 높아졌습니다. 2025년 9월, 인도 재생 에너지 생산업체 ACME Solar는 China Automotive New Energy Technology Co., Ltd.의 자회사로부터 2GWh 배터리 에너지 저장 시스템 주문을 발표했습니다. 이는 회사가 그 해 중국 제조업체로부터 구매한 5GWh 이상의 에너지 저장 제품 중 일부입니다.

더욱 놀라운 점은 2025년 8월 중국자동차신에너지주식회사(China Automotive New Energy Co., Ltd.)가 인도 최대 전력 인프라 투자 신탁인 인디그리드(IndiGrid)와 2026~2027년 5GWh 에너지 저장 시스템에 대한 협력 양해각서(MOU)를 체결했다는 점이다. 이는 지금까지 신에너지 분야에서 중국과 인도 간 단일 수주로는 최대 규모일 뿐만 아니라, 중국 기업이 '시스템 수준 + 장기 서비스' 모델을 통해 인도 주류 전력망에 진출한 최초의 사례이기도 하다.

기술 협력 및 현지화 생산

직접 수출 외에도 기술 라이센싱, 장비 공급, 현지 공장 건설 등을 통해 인도 시장에서 장기적인 계약을 맺는 중국 기업이 늘어나고 있습니다.

허니컴 에너지(Honeycomb Energy)는 인도 배터리 제조업체인 Exide Energy와 인도에 6GWh 리튬 배터리 공장 건설을 지원하기로 계약을 체결했습니다.

Guoxuan Hi-Tech는 Amara Raja와 인산철리튬 배터리 기술을 라이센스하고 인도에 배터리 공장 건설을 지원하는 계약을 체결했습니다.

· Sino-Sino Aviation은 인도의 두 번째로 큰 상용차 제조업체인 Ashok Leyland와 장기 독점 파트너십을 구축했으며 향후 7~10년 동안 배터리 제조 프로젝트에 5,000억 루피(약 404억 5천만 위안) 이상을 투자할 계획입니다.

04 기타 외국기업의 전략

중국 기업 외에도 다른 나라 기업들도 다양한 전략으로 인도 시장에 진출하고 있다. 일부 인도 현지 기업은 중국 기술에 대한 의존을 피하기 위해 유럽 및 미국 기술 기업과 협력하기로 결정했습니다.

· 내쉬에너지와 미국 기업인 린셀(Rincell)의 협력: 양 당사자는 양해각서(MOU)를 체결했으며, 린셀은 자사의 고속 니켈망간코발트(NMC) 배터리 셀 기술을 내쉬에너지에 이전해 인도 현지 생산을 하기로 했다. 이는 드론, 국방, 항공우주, 전기자동차 등 분야의 요구를 충족시키는 것을 목표로 합니다.

· Reliance Industries의 좌절: 모든 기술 도입이 순조롭게 진행되는 것은 아닙니다. 인도의 거대 기업인 릴라이언스 인더스트리즈(Reliance Industries)는 중국의 선도적인 인산철리튬 에너지 저장 배터리 회사와 협력하여 기술 라이센스를 통해 배터리 셀 생산 능력을 신속하게 구축할 계획이었습니다. 그러나 중국이 핵심 기술의 해외 이전에 대한 규제를 강화하고 협력 협상이 중단되면서 릴라이언스는 현지 리튬배터리 생산 계획을 보류했다.

05 도전과 미래

전망은 밝지만 인도 리튬 배터리 산업의 발전 경로는 도전으로 가득 차 있습니다.

· 취약한 공급망: 인도는 리튬 자원이 부족하고 공급망은 수입에 크게 의존하고 있습니다. 불확실성은 발전의 주요 장애물이 되었습니다.

· 복잡한 정책 환경: 외국인 투자자에 대한 인도 정부의 정책에는 일정한 모순이 있습니다. 한편으로는 외국인 투자를 장려하지만, 다른 한편으로는 PLI 계획 등을 통해 현지화 기준을 더 높게 설정한다. 빈번한 정책 변경은 기업에 불확실성을 가져옵니다.

· 기술 의존성: 릴라이언스 인더스트리의 사례에서 볼 수 있듯이 인도 기업이 중국의 앞선 배터리 기술을 우회해 핵심 기술을 확보하기가 쉽지 않다.

06 미래전망

향후 인도 리튬 배터리 산업의 경쟁 구도는 '중국, 일본, 한국 + 현지'라는 다중 세력 간의 투쟁이 될 것입니다. 단기적으로 중국 기업은 기술 통합과 비용 측면에서 여전히 분명한 이점을 갖고 있습니다.

그러나 중장기적으로 보면 인도에서 고수율, 저비용의 대규모 제조업을 누가 주도할 수 있느냐가 승패의 관건이다. 현재 중국 기업이 채택하고 있는 '기술 + 자본 + 현지화'의 3단계 전략은 인도의 복잡한 시장 환경에서 장기적인 발전을 위한 실현 가능한 경로일 수 있습니다.

인도의 거대한 시장 잠재력으로 인해 이 "용과 코끼리의 춤"은 쉽게 끝나지 않을 것입니다. 모든 참가자에게 이는 비즈니스 경쟁일 뿐만 아니라 인내, 적응성 및 전략적 깊이에 대한 마라톤이기도 합니다.