이번 주에도 리튬배터리 신에너지 산업은 계속해서 큰 번영을 누리고 있습니다. 생산 일정 데이터가 새로운 최고 수준에 도달했고, 중기 성과가 집중적으로 실현되었으며, 전고체 배터리 산업화가 가속화되고, 새로운 소비세 정책이 카운트다운에 돌입했습니다. 여러 신호가 얽혀 있고 산업 체인이 핵심 노드를 안내했습니다.

1. 업계 자료: 8월 생산 일정이 예상을 뛰어넘어 에너지 저장장치가 첫 번째 성장 동력이 되었습니다

8월 중국 리튬 배터리 시장 전체 생산 일정은 약 304GWh로 전월 대비 7.4% 증가해 월초 예상 3~5% 범위를 넘어섰습니다. 이 중 에너지저장셀 생산량은 125GWh로 전월 대비 약 10GWh 순증했다. 대규모 해외 에너지저장 프로젝트의 중앙집중화는 에너지저장을 제1의 성장동력으로 육성했습니다. 동력 배터리 기준으로 우리나라의 7월 전력 및 에너지 저장 배터리 총 판매량은 185.2GWh로 전년 동기 대비 45.5% 증가했습니다.

올해 1월부터 7월까지 우리나라 전력전지 누적 판매량은 790.4GWh로 전년 동기 대비 37.1% 증가했고, 누적 수출량은 146.7GWh로 전년 동기 대비 52.1% 증가했다. 글로벌 전력 배터리 시장에서 중국 기업의 지배적 위치는 계속 강화되고 있습니다. 2026년 상반기 글로벌 전력 배터리 설치 총량은 608.5GWh로 전년 동기 대비 20% 증가했으며, 중국 7개 기업의 시장 점유율 합계는 72.4%에 달해 역사상 같은 기간 최고치를 기록했습니다.

2. 정책 역학: 리튬 배터리 소비세 징수 재개 카운트다운, 차별화된 세율이 산업 업그레이드 안내

9월 1일 새로운 리튬 이온 배터리 소비세 정책이 시행되기까지 열흘 남짓 남았습니다. 재무부 및 기타 3개 부처는 2026년 9월 1일부터 리튬 이온 배터리에 2%의 소비세가 부과되고 9월 1일부터 4%로 인상될 것이라고 밝혔습니다. 2027; 나트륨이온전지, 전고체전지, 연료전지 등에 대한 면세는 2028년 말까지 계속된다. 이로써 2015년부터 10년 이상 이어온 리튬이온전지에 대한 면세 정책이 종료된다.

"단계별 조정 및 분류된 정책"은 정책의 가장 큰 하이라이트입니다. 즉, 시장에 1년의 완충 기간을 제공하고 세금을 2%로 절반으로 줄이는 동시에 차세대 기술 경로에 대한 면세 창구를 유지합니다. 분석가들은 선두 기업은 가격을 다운스트림 기업에 전가할 수 있는 능력을 갖고 있는 반면, 비용 전달 능력이 약한 기업은 더 큰 압박을 받고 있으며, 이는 업계 청산을 가속화하고 선두 기업에 대한 점유율 집중을 촉진할 것이라고 지적했습니다. 현재 주류 시장 가격을 기준으로 계산하면 60kWh 배터리를 장착한 신에너지 자동차의 경우 소비세 2% 하에서 단일 자동차 배터리 비용은 약 444~480위안 증가합니다.

3. 기업 뉴스: 중간 보고서 결과가 집중적으로 실현되고 생산 능력 구축이 가속화되었습니다

중간 보고서 성과 측면에서 이번 주 많은 리튬 배터리 리더들이 눈길을 끄는 성적표를 건네주었습니다.

· Yiwei Lithium Energy의 상반기 매출은 456억 9100만 위안으로 전년 동기 대비 62.20% 증가했습니다. 모회사에 귀속되는 순이익은 33억 1천만 위안으로 전년 대비 105.66% 증가했습니다. 동력전지 출하량은 35.76GWh, 에너지저장전지 출하량은 44.46GWh로 모두 50% 이상 성장했다. 46시리즈 대형 원통형 배터리가 양산돼 BMW 신세대 모델에 공급됐다.

· Tianci Materials의 상반기 매출은 147억 1천만 위안으로 전년 대비 109.28% 증가했습니다. 모회사에 귀속되는 순이익은 28억 6100만 위안으로 전년 동기 대비 967.91% 증가했으며, 에너지저장전지 전해액 매출은 전년 동기 대비 100% 이상 증가했습니다.

· Xinzhoubang의 상반기 매출은 74억 6,300만 위안으로 전년 동기 대비 75.66% 증가했습니다. 모회사에 귀속되는 순이익은 9억 8,400만 위안으로 전년 대비 103.33% 증가했습니다.

· 중국신항공은 올해 상반기 순이익이 전년 동기 대비 약 100%~110% 증가한 약 15억 6천만~15억 8100만 위안이 될 것으로 예상하고 있다. 올해 상반기 글로벌 전력배터리 설치용량은 31.2GWh로 전년 동기 대비 39.5% 증가해 세계 4위를 기록했다.

생산 능력 구축 측면에서 Tesla의 Shanghai Gigafactory는 생산 라인에서 600만 번째 배터리 팩을 완성했습니다. LG뉴에너지의 미국 미시간주 랜싱 공장이 공식 가동됐다. 연산 35GWh 이상의 생산능력을 갖추게 됐다. Goke Energy의 Lanzhou New District 30GWh 배터리 기반 1단계 변전소는 성공적으로 전력을 공급했습니다.

전략적 협력 측면에서 CATL과 Dongfeng Liuzhou Automobile은 전체 시나리오 기술 연구 및 표준 맞춤화에 초점을 맞춘 5년 전략적 협력 계약을 체결했습니다. Hunan Yuneng은 홍콩 증권 거래소에 상장 신청서를 제출하고 'A+H' 이중 상장을 향해 질주했습니다.

이번 주 또 다른 흥미로운 소식은 Evergrande Motors가 마침내 파산하여 청산되었다는 것입니다. 8월 20일, 광저우 중급인민법원은 Evergrande New Energy Vehicle Investment Holding Group Co., Ltd.의 파산 청산 신청을 받아들이는 판결을 내리면서 국경을 넘는 자동차 제조에 막대한 돈을 지출했던 이 거대 부동산 거대 기업의 꿈이 완전히 끝났습니다. 쉬가인(Xu Jiayin)은 자금 유용 및 기타 범죄 혐의로 선전(Shenzhen) 중급인민법원으로부터 형을 선고받았다. 에버그란데자동차는 창립 이래 누적 손실이 1000억이 넘지만, 양산과 납품을 한 번도 이루지 못해 캐피탈 게임의 부정적 사례가 됐다.

4. 기술 프론티어: 전고체 배터리의 산업화가 전면적으로 가속화되고 있습니다

이번 주 전고체 배터리 트랙은 많은 이정표를 열었습니다.

국제표준 수준에서는 우리나라가 주도하는 국제표준 제안 '전기자동차 구동용 리튬이온 2차전지 - 전고체전지 적용 지침, 시험항목 및 조건'이 IEC로부터 성공적으로 승인됐다. 이는 전고체전지 분야에서 세계 최초로 제정된 국제표준이다.

주요 프로젝트로는 첨단 각형 전고체 배터리 산업화 프로젝트가 쑤저우 공업원구에 체결 및 정착되었습니다. 이는 중국과학원 물리학 연구소와 중국 과학기술 저탄소 협력이 추진하는 것입니다. 1단계로는 0.2GWh 배터리셀 파일럿 라인과 4GWh PACK 생산라인을 구축하는 것이다. 목표 에너지밀도는 400~600Wh/kg이며, 2년 내 양산을 목표로 노력하고 있다. 대련화학물리연구소의 고성능 전고체전지 핵심재료 파일럿 플랫폼 프로젝트가 발표됐다. 총 투자액은 5500만 위안이고 연간 핵심재료 생산량은 65톤에 달할 계획이다.

산업화 속도로 보면 2026년은 전고체 검증 원년이다. GAC는 하이브리드 고체-액체 배터리의 차량 설치 검증을 시작했습니다. CATL과 BYD는 각각 2027년 전고체 소량 생산과 실증 설치를 계획하고 있다. 황화물 전해질 비용이 35% 이상 낮아져 전고체 배터리가 '기술적으로 실현 가능'에서 '경제적으로 실현 가능'으로 높아졌다. CITIC건설투자 연구보고서는 현재 부문이 "긴 생산 일정 + 솔리드 스테이트 로딩 검증 + 장비 구현"의 삼중 공명 창 기간에 있다고 지적했습니다.

5. 시장 여건: 탄산리튬은 150,000위안으로 회복되고 업종 심리 회복

이번 주 탄산리튬 선물 주계약은 155,000위안/톤으로 7월말 143,000위안/톤을 저점으로 크게 반등했습니다. 배터리급 탄산리튬의 현물 가격은 약 151,000위안/톤이다. 리튬 가격의 안정과 반등으로 인해 리튬 채굴 및 배터리 소재 체인의 집단적 힘이 강화되었으며 CSI 신에너지 자동차 지수가 크게 상승했습니다.

이번 주 요약: 8월 리튬 배터리 생산 일정이 새로운 최고치를 기록했고, 중기 실적이 강렬하고 예상을 초과했으며, 전고체 배터리 산업화가 전반적으로 가속화되고, 새로운 소비세 정책이 카운트다운에 돌입했습니다. 높은 번영과 정책 변화가 함께 진행되고, 리튬 배터리 산업 체인이 새로운 주기의 핵심 노드에 서 있습니다. 에너지 저장 장치가 전력을 대체하여 최고의 성장 엔진으로 자리 잡았고, 전고체 배터리는 실험실에서 대량 생산으로 가속화되고 있으며, 새로운 조세 정책은 업계의 경쟁 환경을 재편할 것입니다. 골든나인과 실버텐의 전통적인 성수기가 곧 다가오고 있으며, 산업체인의 후속 동향은 계속해서 주목받을 만하다. 에버그란데 자동차의 몰락은 Yifu의 깊은 재배와 뚜렷한 대조를 이루며, 이는 긴 경사와 두꺼운 눈이 있는 새로운 에너지의 길에서 탄탄한 기술 축적과 건전한 비즈니스 전략만이 꾸준한 발전을 이루고 악순환을 극복할 수 있음을 다시 한 번 입증합니다.