今週の中東の新エネルギーに関するニュースは、単純な「大規模プロジェクトの締結」ではなく、産業論理の完全な転換、つまり「完成品の購入」から「自分で作る」へ、単一の太陽光発電からリチウム電池チェーン全体への変化である。エネルギー貯蔵、電池、材料、装置のいずれを扱う場合でも、この波はすべての言葉を理解する価値があります。

UAE: スーパー光ストレージプロジェクトの資金調達が完了し、支援調達が始まったばかり

マスダールの世界初の全天候型光ストレージプロジェクトは今週、61億ドルの全額資金調達を完了し、特にAIコンピューティングパワーセンターに安定したグリーン電力を供給するために、5.2GWの太陽光発電+19GWhのエネルギー貯蔵を計画している。

RTC プロジェクト起工式

中国企業が明確なシェアを獲得:

BYD が 11.275GWh のエネルギー貯蔵受注を確保

· Sungrow が 7.5GWh

を引き継いだ · JA ソーラーの太陽光発電モジュールはバッチ出荷

の段階に入ったが、より大きなチャンスは「納品後」にある - 19GWh のエネルギー貯蔵システムは、大量のリン酸鉄リチウムスラリー、ナノ粉砕装置、コーティング機、ローラースリッターなどの上流生産ラインをサポートする需要が間もなく解放されることを意味する。 UAEは中東における系統レベルのエネルギー貯蔵の「モデルルーム」になりつつある。今後、サウジアラビアやクウェートもこのモデルに倣うことになるが、機器企業はその後の枠組み協定入札に注目する必要がある。

JA 太陽電池モジュール出荷サイト

サウジアラビア：グリーン水素の独占権が決着、エネルギー貯蔵入札で中国企業7社が最終候補に

1. グリーン水素輸出ハブ: 当局は ACWA パワーに国内のグリーン水素製造と国境を越えた輸出の独占的運営権を付与しました。欧州へのグリーン水素とグリーンアンモニアの輸出ルートが正式に開設され、電解槽と水素製造装置の入札窓口が全面開放された。

2。独立したエネルギー貯蔵入札: 3GW/12GWh プロジェクトの第 2 バッチの事前レビューリストが発表されました。 Guoxuan Hi-Tech、Vision、Longyuan Electricなど中国資本の7社が最終候補に残り、今週最終入札段階に入った。

サウジアラビアは豊富な資金を持っていますが、現地雇用（サウジ人従業員の一定割合を義務付ける）と株式割当（現地パートナーに株式保有を義務付ける）が非常に厳しいです。現在の最良の戦略は、機器輸出+EPCゼネコン契約であり、コンプライアンス費用が利益を食いつぶすことを避けるために、重量資産の自社建設材料工場の建設を中止することである。

NEOM グリーン水素工場

オマーン: 産業チェーン全体が閉ループであり、機器メーカーにとって最も確実な立場です。

今週最大の産業配当はオマーンから来ている -

ソブリン基金は17億4,400万米ドルの新エネルギー投資ポートフォリオを正式に承認し、ソハール自由貿易区は材料工場と6GWの太陽電池生産ラインを立ち上げ、中東初の完全な正極材料産業チェーンが形成された。

同時に：

・1GW太陽光発電プロジェクトの国際入札開始

・800MW～1GWのグリーン水素発電所の実現可能性調査入札も同時に公開され、入札締め切りは8月26日

· Zhongke Xingcheng の 200,000 トンの陽極基地土木建設は、すでに実施されているポリシリコン プロジェクトと重ね合わせてフルスピードで進んでいます。シリコン材料、太陽光発電、リン酸鉄リチウムから陽極に至るまで、上流のサプライ チェーンは完全に閉ループになっています

なぜ現在オマーンが「最も信頼できる踏み台」なのか?

・インドネシア式の資源ロックアップ政策はなく、外国為替の自由な流通

・自由貿易港の企業は関税全額免除を享受できる

・深水港はヨーロッパとアメリカの市場に直接接続されており、物流コストに大きな利点がある

サンドミル、焼結炉、均質化装置などの機器メーカーにとって、ここでの今後2～3年の受注確実性は最も高く、正極と負極が生産開始される。集中的に装備品の調達がパンクするだろう。

ソハール臨港工業地帯

クウェートとバーレーン: 政策配当が同時に発表

・クウェートは、3GWの太陽光発電+補助エネルギー貯蔵計画を最終決定し、中国の全体的なエネルギー貯蔵ソリューションの購入を明確に優先しました。

・バーレーンは、リチウム電池製造企業の定着を誘致するため、10年間の所得税免除という優遇条件を提示し、その後の生産ライン設備の輸出に道を開いた。

クウェート砂漠太陽光発電所エリア

海外の優先事項の概要（リスクとリターンで分類）

エシュロン 対象市場 主な攻撃方向 戦略ポイント

第一エシュロン オマーン 正極・負極生産ライン設備（粉砕、焼結、均質化） 産業チェーンが集中して生産開始、最も多くの注文が集中、ウィンドウピリオドは2～3年

第二エシュロン UAE 大規模エネルギー貯蔵システムの統合、電力網のサポート 設備とシステムの統合のみ、原材料の製錬なし、リスク制御可能

長期フォローアップ サウジアラビア 完全な機械設備と EPC サービスの輸出。大量の注文サイクルは長く、ローカライゼーションの敷居は高く、自社構築の生産ラインは延期されます。

中科興城オマーン陽極プロジェクト開始

トレンド洞察：中東は中国のリチウム電池生産能力構造を「再現」している

これまで中東は太陽光発電パネルとエネルギー貯蔵完成品を購入するだけであったが、現在は独自の完全な上流材料システムの構築を始めている。これは2015年から2020年までの国内リチウム電池産業のアップグレードのほぼ再現である。

当社の装置会社にとって、これは、インドの高い関税を回避し、ヨーロッパとアメリカの貿易障壁を回避する、高品質の増分市場が形成されています。最初に設備の供給を獲得した者が、世界規模の生産能力移転の次の段階で主導権を握ることができる。

窓口は開いていますので、すぐに行動してください。私は引き続き、その後の入札の進捗状況、最終候補者リスト、各プロジェクトの設備技術要件を追跡し、解釈していきます。フォローを歓迎し、重要な信号を見逃さないようにしてください。